1. Король "Оранжевое Лето"
2. Звёздный шейк
3. Вася
4. Скорый поезд
5. Мне грустно и легко
6. Добрый вечер, Москва
7. Девчёнка 16-ти лет
8. Я - то, что надо
9. Держись, пижон
10. Чёрный кот
11. На танцплощадке

Московский бит

1. Московский бит
2. Стильный оранжевый галстук
3. Лунатик
4. Космический рок-н-ролл
5. Пусть не кончается дождь
6. Пилот 12-45
7. Как жаль
8. Рио
9. Заполярный твист
10. Вот и всё